疫情缓解叠加政策发力，信创龙头集中上市，下半年信创推广有望提速
admin 2022-07-10 09:14:52 人看过 字号：[
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2022年6月24日，龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市；6月29日，科创板受理武汉达梦数据库股份有限公司上市申请；海光信息、麒麟信安IPO已过会；至此，信创的各大核心领域（芯片、操作系统、数据库、中间件）均已有公司上市或提交IPO申请。自2020年“信创元年”以来，信创的规模化应用已进入第三年，信创产业逐步走向应用落地阶段，行业龙头业绩也实现了持续高增长。（二）疫情缓解叠加政策发力，22H2信创推广有望提速2022年6月23日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，其中强调：加强自主创新，加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品应用，切实提高自主可控水平。党政信创：县乡级别电子公文交换系统、以及电子政务系统的国产化预计2022年将启动招投标。同时，针对县乡和政务外网，以及全拨款的事业单位（主要是教育和医疗）的信创政策有望在下半年出台。金融信创：年初相关政策密集出台，奠定了金融信创的发展趋势。据计算机文艺复兴产业调研数据显示，金融信创三期单位增加了一百五十多家。电信信创：运营商是电信信创的主力军。其中中国电信2021-2022年服务器集采项目中国产芯片服务器占比26.7%；中国移动整体国产芯片服务器占比达到41.65%（含补采），其中海光、鲲鹏分别占比19.74%、21.90%。我们认为，疫情缓解叠加政策发力，下半年信创推广有望提速。1、服务器及芯片：重点推荐中科曙光，受益标的包括龙芯中科、海光信息、浪潮信息等。2、基础软件：重点推荐东方通，受益标的包括普元信息、宝兰德、麒麟软件、麒麟信安、达梦数据、太极股份等。3、行业应用：重点推荐用友网络、金山办公、宇信科技、长亮科技、福昕软件，受益标的包括京北方、神州信息、天阳科技、高伟达、金蝶国际等。
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