2022信创大事件回顾 | 科技自立自强已上升为国家战略,信创政策不断推出

编者按:从近期信创企业披露的业绩来看,2022年信创企业业绩普遍出现大幅度下滑。造成2022年信创规模大幅下降有表面和深层两个层次的原因。表面原因是信创经费紧张,而深层原因是信创产品供给不足。也正因此,国家各相关部门在2022年陆续推出了一系列信创利好政策。而且,上至国家领导人、下至普通IT从业人员,对科技自立自强以及信创产业的重视和参与度均到了新的高度。




来源|信创纵横、新型基础设施建设


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从近期信创企业披露的业绩来看,2022年信创企业业绩普遍出现大幅度下滑。如国产操作系统龙头企业麒麟软件在2022年前三季度实现营业收入6.22亿元,同比减少17%,实现净利润5,054万元,同比减少72%;预计2022年全年收入和利润将稳中有升。而其竞争对手统信软件前三季度的亏损额由上年同期的-9523元扩大至-3.74亿元。国产GPU龙头企业景嘉微前三季度收入为7.29亿元,同比减少10.35%,利润1.73亿元,同比下降30.6%。统信、景嘉微等信创企业业绩大幅下滑的情况不是个例,而是2022年整个信创行业的普遍特点,据估计,2022年信创全行业规模比2021年大幅缩减50%左右。


造成2022年信创规模大幅下降有表面和深层两个层次的原因。表面原因是信创经费紧张,而深层原因是信创产品供给不足。从表面原因来看,2022年是全球新冠疫情的第三个年头,在防疫抗疫过程中,各地政府将大量财政资金用于疫苗接种、核酸检测、人员隔离、流调等方面,使本来用于信创工程的预算骤然减少。从深层原因来看,信创工程是于2018年从党政信创起步,已持续开展了4年多,党政领域的公文传输和网上办公等国产化替代已基本完成,从2022年起信创工程的重点已从党政信创转为行业信创。金融、电信、电力、石油、医疗、教育等关键基础设施行业既是信创工程的重点,也是信创工程的难点。国资委也于2022年10月提出了“到2027年,央企综合办公、涉密领域全面替代,企业内部网信基础设施、经营管理系统应替尽替,生产运营系统能替尽替”的国产化替代要求。但是,与党政信创涉及的公文传输系统和办公系统对信创产品的要求比较低不同,行业信创涉及到各行各业的网信基础设施、生产运营系统、经营管理系统,对软硬件产品的实时性、稳定性、兼容性、可靠性等各种性能要求极高,目前在党政办公系统中实现替换的国产信创软硬件产品暂时还不能满足关键基础设施行业的要求,信创工程正在进入深水区。


也正因此,国家各相关部门在2022年陆续推出了一系列信创利好政策。而且,上至国家领导人、下至普通IT从业人员,对科技自立自强以及信创产业的重视和参与度均到了新的高度。


信创是一个“大事件倒逼+强政策推动”的产业。除了国内外的环境和政策不断推动外,目前国内从上到下都已经开始有目的、有计划的实施可落地保护行动,也就是说不再仅仅只是停留在口号或者是纸面上的计划方案了,而是更全面更系统地开展信创落地工作。我们可以看到:当前从有意识到有计划再到有实施,最后又到资本市场的参与,可以说在今年开始迅速地的铺开了,而在资本市场中就形成了应景的“行业集合、资本集中”的概念,信创概念,信创板块就出现了。

下面让我们梳理一下一年来,一些比较重要的信创相关政策、会议及领导发言吧!

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1. 科技自立自强已上升为国家战略,自主可控被各方高度重视

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。“十四五规划”首次强调科技自立自强在国家发展中的战略支撑作用,这是在国际形势不确定不稳定因素增大背景下的重大战略抉择。从内因看,科技自立自强是推进高质量发展、建设现代化产业体系的需要。核心技术是国之重器,化缘要不来、花钱买不来、市场换不来,必须立足自主创新、自立自强。从外因看,科技自立自强是防范外部风险的需要。在当前错综复杂的国际形势下,一些“卡脖子”的核心技术受制于人是我国产业链供应链安全的最大隐患。

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科技自立自强是我国持续创新发展,参与全球竞争的基础和保障。今年10月,世界知识产权组织(WIPO)正式发布《2022 年全球创新指数报告》(以下简称《报告》),2022年中国创新能力综合排名全球第11位,较上年提升1位,较2012年跃升23位,排名连续十年稳步提升,位居 36 个中高收入经济体之首。《报告》统计数据显示:中国有9项细分指标排名全球第1;进入全球百强的科技集群数量达21个,比2017年增加14个,数量首次与美国持平,居全球首位;全社会研发(R&D)经费中企业资金占比全球排名第3位;高技术产品净出口占贸易总额比重排名第4位。从全球创新能力综合排名不难发现,世界范围内的发达国家无一不是创新强国、科技强国。在单边主义、保护主义上升的大背景下,科技创新成为国际战略博弈的主要战场,大国之间围绕科技制高点的竞争空前激烈。

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进入2022年,科技强国和自主可控被国家高层空前重视。《求是》杂志今年三次发表习总书记关于“科技强国”的署名文章,强调科技攻关实现高水平自立自强的发展主线。9月6日,中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》重要政策,旨在强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力。


今年下半年,国家各部门密集出台了一些与国产自主、行业信创等相关的政策。据悉9月下发的79号文,要求所有央企、地方国企落实信创全面替代,还新增了到2027年的量化要求

随着信创从“规划提出”、“实施落地”迈入到“快速发展”时期。市场普遍认为,未来五年将是“大信创”关键发展期,2025年产业规模有望突破2万亿。从市场来看,信创迎来现象级风口,相关计算机软硬件等板块也迎来了一波强势拉升。

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2.信创政策不断推动加码,信创产业迎来新发展机遇期

2022年1月6日,发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》,明确提到2025年国家电子政务网要基本实现政务信息化的安全可靠应用,建立安可应用推进长效机制,确保政务信息化建设和应用的全流程安全可靠。2022年1月12日,国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中,十四五数字经济发展主要指标明确指出到2025年在线政务要翻一倍,行政办公及电子政务要全部完成国产化替代。

2022年6月,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,提出“提高自主可控水平,加强自主创新,加快数字政府建设领域关键核心技术攻关,强化安全可靠技术和产品应用,切实提高自主可控水平”。

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在2022年9月6日举行的中央全面深化改革委员会第二十七次会议上,审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。习总书记在主持会议时强调,要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势。健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。


在2022年10月16日,习总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作了报告。党的二十大报告明确提出:“以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。”报告中强调“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”,“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”,坚持“科技自立自强”,“健全新型举国体制,强化国家战略科技力量”、“集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”。作为科技主战场的信息科技领域,“信创”在国家战略高度中的基础性、关键性、自主性和安全性特征全方位凸显,未来一段时间我们预计“信创”有望迎来政策持续加码。

更早些时候,国家围绕“网络强国”战略制定了一系列指导意见。应该说,“应替尽替、能替尽替、真替真用、管用适用”是在很多领域普遍适用的重要原则。信创是常态,非信创才是例外。

我们预测,党政信创在省部级、地市级党政机关完成了一轮国产化之后,未来几年将会进一步下沉至乡镇区县级的党政机关,势必将全面实现信创。并且,国产化的水平还会得到进一步的提升,不仅仅是电子公文等办公OA层面的国产化,更多的与业务相关的复杂系统也将面临着国产化的迁移改造。


伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进,无论是党政信创还是行业信创都有望继续横向拓宽、纵向下沉,我们预计:接下来,以区县镇信创为代表的党政事业单位的信创有望进一步打开千亿级空间,其中我国广大的区县镇市场规模或达前两年的省部级、地市级党政信创市场至少三倍以上规模,再加上行业信创的横向拓宽,未来信创市场有望达到万亿级

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3.   “政策+市场”双轮驱动,《扩大内需战略规划纲要》将给信创产业带来长期利好

2022年12月14日,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》的印发非常及时,从需求侧和供给侧都提出了非常全面深入的战略规划和实施路径。在扩大内需的同时,通过市场机制助力供给侧有效畅通,打通循环堵点、消除瓶颈制约,满足现有需求并进一步引领创造新需求。深入实施以内循环为主、内外双循环相互促进的双循环发展战略,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,更加着重突出创新尤其是信息技术应用创新,积极通过发展数字经济赋能传统产业,才能以高效率的扩大内需战略推动产业链、供应链提质升级

如果说以往中办、国务院以及各大部委印发的信创相关文件,更多是从政策层面推动我国信创产业的发展;那么,此次发布的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,将从需求侧打开一个更大的豁口,从市场机制上给供给侧的信创产品,乃至整个信创产业带来更加持久、更加长远的影响和推动。未来,在“政策+市场(内需为主)”双轮驱动下的信创产业,将步入持续、稳定、长期的快车道!

《纲要》中,“科技高水平自立自强”再次被重点提及,尤其提到要“健全新型举国体制,确定科技创新方向和重点;聚焦核心基础零部件及元器件、关键基础材料、关键基础软件、先进基础工艺和产业技术基础,引导产业链上下游联合攻关。”同时还提到,要“依托我国超大规模市场和完备产业体系,创造有利于新技术快速大规模应用和迭代升级的独特优势,加速科技成果向现实生产力转化。”如果各地区各部门能结合实际,从需求侧和供给侧认真贯彻落实这份战略规划纲要,相信对我国信创、新基建、数字经济等领域的发展将会产生新的内驱力。

2.信创是科技自立自强的核心基座,为科技强国保驾护航

信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术。信创产品主要包括:IT基础设施产品、基础软件、应用软件、信息安全产品。信息技术应用创新不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手,同时也成为我国强化网络安全与信息安全的重要手段。

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信创产业发展的核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系、解决核心技术关键环节受制于人的问题,为中国未来数字化发展奠定坚实基础。从近几年信创产业发展来看,通过应用牵引与产业培育,国产软硬件产品综合能力不断提升,操作系统、数据库等基础软件在部分应用场景中实现了“可用”,正在向“好用”迈进。


信创是一个“大事件倒逼+强政策推动”的产业。核高基重大专项开启了我国信息技术基础设施领域独立自主研发创新的新篇章,此后政产学研用各方始终在努力推进信息技术软硬件基础设施的自主创新、技术突破和市场化应用。

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当前,信创产业生态正在发生深刻变化。按照技术发展的客观规律和实际情况,通用芯片和操作系统是整个信创产业的根基,这一点从Windows+Intel(Wintel)体系在全球范围内近乎垄断的地位可见一斑。目前,国内信创产业除了通用芯片和操作系统这两大基础软硬件核心环节趋于收敛,行业集中度提升,竞争格局逐渐明朗;其他环节诸如服务器及整机、数据库和中间件、云平台和集成商等均呈现出百花齐放的发展趋势,产业生态规模持续壮大。

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另一方面,近年来我国信创产业技术和产品生态体系已初步成型,信息技术产品可满足部分关键领域和重要信息系统最基本的应用需求,基本具备替代Wintel体系的能力。这其中,最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系。

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信创产业的商业模式正在发生变化,从一类商业模式变成四类商业模式——从原来单一的“厂商-集成商-用户”演变为“用户-厂商”定向模式、“厂商-渠道-用户”的产品模式、“平台商-集成商-用户”的方案模式等。

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